拟于今日科创板上市 中芯国际首次公开发行股票

中芯国际今日发布公告称，股票将于2020年7月16日在科创板上市。本次发行上市后，中芯国际将成为一家在香港联交所和上交所挂牌上市的公司。

中芯国际此次发行价为27.46元。本次公开发行股份全部为新股，初始发行股票数量为168,562.00万股，约占发行后总股本的23.62%(超额配售选择权行使前)。

中芯国际授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至193,846.30万股，约占发行后总股本26.23%(超额配售选择权全额行使后)。

中芯国际此次全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

中芯国际本次发行募集资金净额为456.63亿元(行使超额配售选择权之前);525.15亿元(若全额行使超额配售选择权)。

本次发行价格确定后，中芯国际在科创板上市时市值(本次发行价格乘以本次发行后总股数)约为1959.66亿元(超额配售选择权行使前)，2029.09亿元(超额配售选择权全额行使后)。

29家企业参与战略配售 中国信科认购近20亿

中芯国际此次科创板上市过程中，一共有29家大型机构参与了认购，其中，中国信科认购了19.9亿元，国家集成电路产业 投资基金二期股份有限公司认购34.99亿元。

GIC Private Limited认购30亿元，青岛聚源芯星股权 投资合伙企业(有限合伙)认购22亿元;上海复星高科技 (集团)有限公司认购5亿元。上述29家机构一共认购231.43亿元。

大唐香港为大股东

中芯国际2017年、2018年、2019年营收分别为213.9亿元、230亿元及220.18亿元，扣除2019年转让LFoundry的影响后，各期收入分别为198.48亿元、215亿元及213.29亿元。

报告期内，公司研发投入分别为35.76亿元、44.7亿元及47.45亿元，占营业收入的比例分别为16.72%、19.42%及21.55%。

截至2019年12月31日，公司第一大股东大唐香港持股比例为17.00%，第二大股东鑫芯香港持股比例为15.76%。

关键词： 科创板 上市 中芯国际