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碳中和概念股继续走强,机构认为低碳生活将推动消费端需求变革

3月10日,碳中和概念股继续走强,截至发稿,华自科技、深圳能源、国网英大、泉阳泉、国立科技等多股拉升。

国检集团拟召开“光伏/建材行业碳达峰、碳中和技术研讨会”论坛,主要内容包括碳达峰、碳中和及碳交易市场政策解读;建材/光伏行业的碳达峰以及碳中和的具体实施路径、技术路线图;建材行业碳达峰光伏项目EPC、设计经验分享等。

长城证券表示,为了实现“碳中和”目标,政府将持续出台相关的政策,将对新能源、有色、建材、化工等行业未来发展都产生深远的影响。而环保行业也会获得新的发展机遇,清洁能源、节能减耗、资源再生利用、碳监测及捕集等领域都将得到发展机会。建议关注垃圾分类处理、污水治理、新能源运营等细分领域低估值标的,相关标的瀚蓝环境、盈峰环境、首创股份、协鑫能科。

招商证券指出,目前,碳中和计划推进主要依托于光伏、风电、氢能等新能源。建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起(风电光伏氢能等新能源、储能、新能源车、特高压等),限塑大趋势下的可降解材料需求增加,以及流媒体、工业自动化、智能驾驶、商业航天等产业趋势。

国君策略认为,碳中和对传统周期行业的影响类似一轮供给侧改革。实现2030年碳达峰目标需要严格限制高耗能行业新增产能,实施能源消耗总量和强度双控对实现碳达峰及碳中和具有重要意义,耗能大省的管控措施有望持续加码。钢铁行业迎来碳中和下低碳冶金的确定性机会,电炉炼钢占比提升,将带动废钢、石墨电极需求量大增;电解铝行业迎来低碳生产和新需求带来的新机遇;能源的高效率高质量输送要求下,带来智能电网投资机会。同时,低碳生活推动消费端的需求变革。各地政策加持下绿色建筑将在未来五年内实现迅速发展,而装配式钢结构契合低碳生活理念;消费电子创新引领便捷生活方式,从TWS耳机到无线充电,引爆消费电子投资新机遇;家居的智能化和高能效赋能低碳生活;碳补偿有望拉动生态绿化需求。