掘金“小巨人”,平安银行发售首批北交所主题公募基金

近日,北京证券交易所开市,中国资本市场改革迎来又一里程碑。11月19日,全国首批8只“北交所”主题基金通过平安银行渠道发售,投资者可登录平安口袋银行App尝鲜。

8只“北交所”主题公募基金来自易方达、广发、汇添富、华夏、南方、嘉实、大成、万家基金等基金公司,采取2年定期开放的运作模式,约定80%以上非现金基金资产投资于北交所股票;并可通过打新、定增以及二级市场买卖等多种方式参与北交所投资。

北交所主题公募基金可以为北交所带来增量长期资金,也为投资者分享北交所“专精特新”企业成长红利提供了便捷参与工具。

平安银行长期深耕公募基金领域,通过打造平安优选基金和银基开放平台,以陪伴式服务,提升基民获得感。平安银行的优质客户和产品销售能力受到头部管理人的高度认可,此次北交所主题基金的入围公司易方达、广发等国内头部的公募机构也积极与平安银行开展首发、定制产品合作。

无论是国内还是国外,权益类基金在长期通常能跑赢多数资产。数据统计显示,追涨杀跌、频繁买卖是基金赚钱基民不赚钱的主要原因。如何在服务方面帮助基民“打败天性”,今年上半年,平安银行联合易方达、汇添富、广发等13家基金公司,推出“银基开放平台”,借助公募基金投研能力为客户带来更为及时、专业的内容服务与客户陪伴,解决客户的焦虑。

同时,为进一步增强客户的获得感,平安银行今年率先在基金销售上主动变革,超过3000只A类份额基金申购费率降至一折;并一改此前货架上C类基金产品不多的情形,一举推出1600多只0申购费的C类基金,帮助客户用更低的价格购买心仪的产品。

为避免一线销售人员引导客户“赎旧买新”,平安银行还在考核机制上也做了相应调整,只考核增量,客户愿意复购,拿更多的资金来买,销售人员才能获得考核绩效。

平安私人银行总裁李明表示,通过银基开放平台,用陪伴式服务的理念解决客户的焦虑,能够帮助客户以正确的姿势去渡过市场波动,提高持有久期进而提升盈利水平。

在财富管理净值化转型的蓝海浪潮中,以公募基金为领头羊的成熟净值型产品,将在居民财富管理、资产配置过程中扮演重要的角色。平安银行提出三年再造新零售,公募基金市场是重要发力点。无论是优选还是陪伴,都离不开平安银行打造“有温度金融”的初心。

平安银行披露的2021年三季报显示,截至2021年9月末,该行代理非货币公募基金保有规模1424.78亿元,较上年末增长57.2%,持仓客户数较上年末增长69.3%。

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